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Unsere Serviceleistungen _

Ganzheitliche Betreuung mit Kompetenz und Komfort.

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Ihre Werte in besten Händen – das ist unser Anspruch. Von der Analyse Ihrer Vermögenssituation über die Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie bis zur Nachfolgeregelung und Absicherung Ihrer Familie. Durch unsere verständlich aufbereiteten Informationen und Dokumentation von Vereinbarungen sowie Transparenz in der Kommunikation können Sie getroffene Entscheidungen sehr gut nachvollziehen.

Wir begleiten Sie in allen Lebensphasen mit umfassenden Serviceleistungen:

Vermögensverwaltung 

Die Stabilität Ihres Vermögens hat für uns höchste Priorität. Mit einem verantwortungsvollen Risikomanagement und soliden Anlagekonzepten schützen wir Ihre Werte – auf lange Sicht die bessere Wachstumsstrategie.

Depotanalyse 

Damit Ihr Depot die richtigen Finanzprodukte in der optimalen Gewichtung enthält, werden Sie von unseren Experten produktneutral beraten. 

Vermögensbetreuung und -überwachung

Grosses Vermögen braucht professionelle Beratung. In unserer Bank haben Sie das Privileg, von Spezialisten betreut zu werden. Sie erhalten von uns verständlich aufbereitete Informationen und sind in jede Entscheidung mit eingebunden.

Nachfolgeplanung

Die Familie finanziell abzusichern, ist ein beruhigendes Gefühl. Unsere Nachlassexperten sorgen dafür, dass Ihr Privat- oder Firmenvermögen in die gewünschten Bahnen gelenkt wird.

Zugang zu einem breiten Anlageprodukteuniversum

Wir bieten unseren Kunden Zugang zu einem grossen Spektrum von klassischen und innovativen Anlagelösungen. Sowohl national als auch international. Dank unserer Unabhängigkeit sind wir in der Lage, produktneutral zu beraten und die bestmögliche Lösung zu finden. Durch den persönlichen Kontakt und die Nähe zu unseren Kunden kennen wir die individuellen Bedürfnisse und Ziele. Das ist unsere Basis, um massgeschneiderte Angebote zu erarbeiten.

Zugang zu Versicherungslösungen

Wir arbeiten mit erstklassigen Versicherungsunternehmen zusammen, um Ihnen im Rahmen eines ganzheitlichen Beratungsansatzes Zugang zu Versicherungslösungen zu bieten.

Kreditlösungen

Unsere Kreditlösungen berücksichtigen Ihre individuellen Bedürfnisse. Im Sinne eines ganzheitlichen Beratungsansatzes kann zum Beispiel ein Lombardkredit ermöglichen, Ihre Veranlagung weiter für Sie arbeiten zu lassen bei gleichzeitigem Liquiditätserhalt. Lassen Sie sich zu den verschiedenen Kreditlösungen beraten.

Breites Expertennetzwerk 

Komplexe Finanzkonzepte erfordern fachübergreifendes Wissen. Unser Netzwerk besteht aus Kooperationen von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Versicherungsexperten. So finden wir gemeinsam die beste Lösung für Sie.

Kundennähe 

Individuelle Beratung heisst für uns auch, dass Sie den Ort bestimmen, wo wir in Ruhe von Mensch zu Mensch sprechen können. Gerne auch bei Ihnen zu Hause.

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